Unsere Leistungen
Was können Sie als Kunde von uns erwarten?
- Wir suchen für sie nach Lösungen
- Umfassende und kompetente Beratung in allen Finanz- und Versicherungsfragen
- Neutrale und gesellschaftsunabhängige Beratung mit bedarfsgerechten Produkten
- Langfristige Betreuung und Service
- Private Finanzplanung für kurz-, mittel- und langfristige Ziele
- Analyse und ggf. Optimierung bestehender Verträge
- Konzeptvorschlag abgestimmt auf die finanziellen Möglichkeiten des Kunden
- Auf Wunsch auch einzelne Spartenberatung
(z.B. Altersvorsorge, private Krankenversicherung, usw.)
Durch die Verbindungen zu weit über 100 verschiedenen Versicherungsgesellschaften, Banken, Investmenthäusern, Bausparkassen usw., ist die ständige Neutralität der Beratung gewährleistet. Durch die große Anzahl von Kooperationspartnern sind Möglichkeiten wie z.B.
- Baufinanzierung zu Direktbankkonditionen
- Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status für Gesellschafter,
Geschäftsführer und mitarbeitende Familienangehörige in Unternehmen
zusätzlich zu den o.g. Leistungen gegeben.